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第167章 两极分化震荡行情还在延续（第1页）

a股4月19日复盘

两极分化，震荡行情还在延续

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今日共27股涨停，连板股总数3只，上一交易日共17股涨停，涨停股晋级率17.64%（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，连板高度始终未能突破2板，被寄予厚望的剑桥科技午后数度炸板。此外，工业富联午后跳水封死跌停，打击了市场短线情绪，两市连续第二超3000只个股下跌。板块方面，人工智能方向早盘延续反弹态势，应用赌传媒与算力赌cpo、数据中心、pcb携手大涨，午后工业富联跳水与中科曙光炸板拖累板块下校午后旅游板块错位拉升，曲江文旅86板，西域旅游创历史新高，足见投资者对五一假期旅游市场的预期已经非常之高。

大盘全震荡调整，三大指数均幅下跌。盘面上，ai概念股全冲高回落，其中传媒、游戏等应用方向领涨，慈文传媒、北京文化、南方传媒、电魂网络等涨停；cpo概念股继续活跃，剑桥科技2连板；算力服务器方向冲高回落，寒武纪涨超10%，工业富联午后跳水跌停，浪潮信息翻绿。旅游酒店股尾盘走强，西藏旅游、曲江文旅、西安旅游涨停。下跌方面，券商股陷入调整，信达证券、东北证券跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日放量226亿。板块方面，旅游酒店、传媒、手机游戏、cpo等板块涨幅居前，证券、乳业、医美、房地产开发等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.84%，创业板指跌0.63%。北向资金全净卖出9.16亿元，其中沪股通净买入5.8亿元，深股通净卖出14.96亿元。

cpo板块延续昨日强势，进一步点燃算力板块人气。cpo板块剑桥科技2连板，联特科技、腾景科技大涨超15%。算力芯片、数据中心两大分支同样表现不俗，超讯通信2连板，环旭电子、博杰股份涨停，罗普特、寒武纪、东软载波大涨超10%。据openai测算，自2012年以来，全球头部ai模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。随着国内互联网大厂相继布局gpt类大模型，预训练+持续调优+应用推理带来大量算力需求，对全社会算力资源提出更高要求，超算中心建设有望加快。超算中心的运行往往需要pflops、甚至eflops级别的算力硬件作为支撑，或将为算力产业链带来大量建设需求，国内算力产业链有望深度受益。兴业证券在近期的研报中表示，数字经济”不仅仅只有产业趋势与宏大叙事，业绩线索同样重要。如近期光模板（cpo）、半导体制造、半导体设备等细分方向涨幅居前，核心正在于其业绩预期出现了明显的边际变化，业绩上修的个股占比明显提升，在“数字经济”的大β中呈现出自身的结构性a。

传媒娱乐方向涨幅居前，其中慈文传媒32板，唐德影视涨超15%，欢瑞世纪、北京文化、龙版传媒、南方传媒等个股涨停。随着2023年五一档期的临近，影片供给大幅提升共有17部电影上映，基本面回暖明显。另一方面，

ai

对下游应用的生产力提升的实际效果更加显着。而优秀的应用可以吸引大量用户参与，获得真实的用户反馈，反过来加速模型优化。

而从市场的角度分析，今日传媒娱乐的再度走强，本质上仍属于ai主线内部的轮动。不过需要注意的是，昨日先行走强的算力方向今日午后出现较为明显的冲高回落，反映出对于在当前的市场环境下人工智能板块，仍先以区间震荡的角度来看待，短线弹高仍具较多的兑现卖压，因此把握细分轮动节奏仍是当前应对的关键。

人工智能主线继续展开修复动作，传媒、游戏股再掀涨停潮，慈文传媒75板，焦点科技2连板，中科信息20cm涨停，龙版传媒、欢瑞世纪、北京文化、南方传媒、浙文影业涨停，唐德影视大涨16%。ai多模态模型的发展使得文生文、文生代码、文生图、文生视频、图生图效率或大幅提升，从而推动ip从网文、动漫到影视、游戏、衍生品开发周期大幅缩短，拥有头部ip储备优势的内容公司未来商业化空间或打开。继续关注“aigc+ip”。头部数字出版公司或通过数字化内容数据授权给大模型训练，获得增量收入，内容审核业务也将受益于大模型训练的数据合规性要求。

大消费板块午后出现资金回流，旅游酒店板块再度大涨，曲江文旅86板，西藏旅游52板，西安旅游涨停，涨超10%的西域旅游盘中创出历史新高。消息面上，同程旅行发布2023年五一假期预测数据，其中云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量较假期前5增长超过15倍，处于井喷状态。上海证券研报指出，从需求端来看，数据充分表明旅游业已经全

面转入出游意愿、消费预期和产业信心全面增长的新阶段。伴随疫情

后的首个长假的出行高景气度，看好今年二季度出行链的加速恢复。

消息面上，“五一”假期出游的整体热度已经创下阶段新高。4月6日，携程发布的“五一”假日旅游前瞻报告显示，国内游订单量已追平2019年同期，同比增长超7倍。在去哪儿平台上，截至4月12日，国内热门城拾五一”机票提前预订量已超过2019年同期，热门城拾五一”酒店提前预订量较2019年同期增长4倍。业内人士表示，2月以来消费者积压的旅游需求有望在“五一”期间得到释放，国内主要旅游城市和度假旅游目的地都会因此受益。出境游也有望在“五一”假期迎来高潮。

从盘面来看，资金疯狂涌入消费的细分领域景点旅游和酒店餐饮等板块，因为这个方向已经提得够多了，景点旅游4月12日的防守位只要不跌破，就是一个比较健康的走势，以持有为主。另外需要关注的是种植业与林业，今突破了最近连续几的横盘上沿，被拉回到之前的震荡区域，这是一个多空较量之后的结果，值得继续跟踪。

有关方面显然早就看到了消费的重要性，所以各部门在刺激消费方面没少出力。周三发改委发言人在新闻发布会上透露，正抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。

3月的经济指标数据已基本出炉，市场对经济的预期暂时不会出现较大变化了，直到4月经济指标出台时，预期才会显着变化。整体来看，个人觉得3月份的经济指标只是略偏利好，如果考虑到股指提前涨过一些，所以经济数据对股指的支撑就比较有限了。

综合来看，指数受制于权重股的乏力表现，关注沪指5日均线附近支撑。不过指数偏弱运行无碍市场赚钱效应的提升，涨停家数的增多显示资金进一步聚焦核心。市场两大主线中，ai主线中传媒等应用端如期走出回流，而cpo的火爆也持续拔高算力方向，不过仍应避免高潮后接力，在分歧释放后均线附近逢低关注抗跌的低位核心标的较为稳妥。中字头、一带一路在ai午后分歧之时的修复力度弱于预期，尾盘反而被三大电信运营商带崩，后期或有掉队风险。此外随着年报和一季报披露进入最后不到2周，资金或进一步聚焦业绩，关注净利润断层加持的强势品种，规避绩差股潜在暴雷风险。今市场调整在预期之内，节前大盘很可能会再搭建一个震荡平台，之后才会选择变盘。操作策略上，仍然维持寻找在关键支撑位的机会或者震荡下沿的止跌机会，方向上仍然是数字经济、中字头、硬科技、消费细分等四大领域的品种。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

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